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营销管理

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  一、客户管理

  显示当前用户有权限去查看的所有客户信息。

  点击“增加”,填写以下的信息,点击提交,即可完成新客户的添加。

  点击操作区“删除”,弹出确认框,确认删除点击“是”,反之则点击“否”。

  点击操作区“管理”,显示客户管理里面所包含的信息,客户信息、联系人信息、进展进展记录、合同信息四个模块。

  点击跟单信息操作区的“删除”,弹出确认框,确认删除跟单信息点击“是”,反之点击“否”。

  点击增加,填写以下信息,点击提交,即可完成跟单信息的增加。

  关联产品区域,点击增加,选择需要管理的产品,点击提交即可(产品选择双击产品或是点击产品再选择“选中”按钮,都可完成产品选择)。

  显示当前客户管理里面所添加的客户信息,可对联系人信息进行增加、删除、修改等操作。

  点击“增加”,编辑一下表单中的内容,点击提交即可完成新联系人的新增。

  进展记录,记录对客户管理中合作对象的每一次沟通以及任务的一个安排。

  点击“增加”,编辑表单中的信息,点击提交即可。

  点击“编辑”,可需该跟单内容(提示:跟单信息如果作为记录则不可修改为任务;任务可修改为记录)。

  点击操作区“删除”弹出确认框,确认删除点击“是”,反之则点击“否”。

  合同信息,显示与客户签订的合同的信息。

  点击“增加”,完成以下信息,编辑后提交即可。

  点击关联产品区域“增加”,选中产品,即可完成产品的关联。

  导入:是以excel形式导入用户资料。

  导出:是以excel形式导出用户资料。

  单个删除,点击操作区“删除”,弹出确认框,确认删除点击“是”,反之则点击“否”。

  批量删除,选中要删除的记录,点击右上角删除按钮,弹出确认框,确认删除点击“是”,反之则点击“否”。

  移交:将现有的客户从一个负责人或部门移交到另一个负责人或部门,并可设置是否也将跟单一并移交。

  二、客户查询

  以各种不同条件查找符合要求的的客户,所有资料只能查看,不能修改。

  点击操作区“查看”即可查看客户的详细信息。

  三、联系人

  管理记录所有客户的联系方式以及个人信息。

  点击“增加”,编辑以下表单内容,点击提交即可。

  点击操作区“编辑”,可修改客户的信息,修改后点击提交即可保存。

  点击操作区“删除”,弹出确认框,确认删除点击“是”。反之则点击“否”。

  四、销售跟单

  显示当前用户所能看到的销售跟单记录。

  点击“增加”,编辑以下表单内容,点击提交即可。

  点击操作区“编辑”,可修改客户的信息,修改后点击提交即可保存。

  点击操作区“删除”,弹出确认框,确认删除点击“是”。反之则点击“否”。

  点击操作区“删除”,弹出确认框,确认删除点击“是”。反之则点击“否”。

  五、跟单进展

  显示当前用户可管理查看的跟单进展记录。

  点击“增加”,编辑以下表单内容,点击提交即可。

  点击管理产品区域的“增加”,可将产品关联至此跟单进展中。

  点击操作区“编辑”,可修改跟单基本信息也可修改管理产品的具体内容。

  点击操作区“删除”,弹出确认框,确认删除点击“是”。反之则点击“否”。

  六、合同管理

  记录显示当前用户有权限查看的合同。

  点击“增加”,编辑以下表单内容,点击提交即可。

  点击操作区“编辑”,可修改客户的信息,修改后点击提交即可保存。

  点击关联产品后的“增加”按钮,可增加合同内所关联的产品。

  点击操作区“进展”,显示该合同的所有进展记录。

  点击操作区“删除”,弹出确认框,确认删除点击“是”。反之则点击“否”。

  七、合同跟进

  记录合同所关联的进展。

  点击“增加”,编辑以下表单内容,点击提交即可。

  点击操作区“编辑”,可编辑合同进展的阶段,执行日期以及进展的详情,编辑完成后点击提交即可(提示:合同编号可根据已存在的合同编号进行查询,不可手动新建合同编号)。

  点击操作区“删除”,弹出确认框,确认删除点击“是”。反之则点击“否”。

  八、收款进展

  显示所有的收款进展记录(应收款是指签订合同中的合同金额,实收款是指客户已支付金额)。

  点击“增加”,编辑以下表单内容,点击提交即可。

  点击操作区“编辑”,可修改支付金额、交易日期及备注,点击提交即可。

  点击操作区“删除”,弹出确认框,确认删除点击“是”。反之则点击“否”。

  九、服务信息

  显示所有产品服务信息。

  点击“增加”,编辑以下表单内容,添加产品关联,点击提交即可(提示:服务编号是自动生成)。

  点击操作区“编辑”,可修改服务信息详细内容,编辑之后点击提交即可。

  点击操作区“删除”,弹出确认框,确认删除点击“是”。反之则点击“否”。

  十、移交记录

  显示所有客户移交的记录。

  点击操作区“详情”,可查看移交部门、移交人以及具体移交时间。

  点击操作区“删除”,弹出确认框,确认删除点击“是”,反之则点击“否”。

  十一、产品管理

  显示所有的产品信息。

  点击“增加”,编辑以下表单内容,点击提交即可。

  点击操作区“编辑”,可修改已有产品信息。

  点击操作区“删除”,弹出确认框,确认删除点击“是”。反之则点击“否”。

  十二、权限管理

  设置用户在客户管理模块中的操作权限,根据公司业务需求,设置每个人对客户管理的操作权限。一次性可设置一个或多个用户权限。

  客户管理权限。

  跟单管理权限。

  合同管理权限。

  十三、信息设置

  显示所有的信息。

  显示所有信息详情。

  新增维护,编辑内容以及字段编码。

  对已存在的维护详情,内容、字段编码进行修改。

  点击操作区“删除”,弹出确认框,确认删除点击“是”,反之则点击“否”。

  产品管理。

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